pobierz

Rynek kosmetyczny w Polsce 2014 18 Listopad 2014

2

Rafał Łukasik Aleksandra Lis Elżbieta Wójcik Regionalne Laboratorium Badawczo-Rozwojowe AOP

Europa/Bliski Wschód/Afryka

3

Beauty And Personal Care Categories according to Euromonitor Body Care Facial Moisturisers Skin Care

Facial Care Anti – Agers

Hand Care

Beauty And Personal Care

Hair Care

Conditioners

Fragrances

Colour Cosmetics 4

Źródło: Euromonitor International 2014

Wykres 1. Wartościowe udziały kanałów sprzedaży kosmetyków, Polska 100%

70%

68% 74% 80%

80%

88%

90%

Kobiety Mężczyźni Total 2013 Total 2014

60%

Drogeria

Od konsultantek firmy kosmetycznej

Hipermarket

Apteka

Lokalny, osiedlowy sklep

Dyskont

Przez internet

Źródło: Świat Przemysłu Kosmetycznego © PMR 2014

3% 1% 3% 2%

11% 6% 10% 9%

11%

17% 7%

16% 16% 12%

9%

15% 14%

20%

14%

Supermarket

0%

0%

5

20% 0%

10%

5%

6%

20%

9%

17%

30%

25% 23%

27% 26%

40%

33%

39%

50%

Na bazarze, targowisku

Wykres 1. Wartościowe udziały kanałów sprzedaży kosmetyków, Polska

Na początek warto przyjrzeć się najpopularniejszym miejscom zakupu kosmetyków w Polsce (wykres 1). Najczęściej wybieranym kanałem sprzedaży kosmetyków są drogerie (74% w 2013 roku oraz 80% w 2014 roku). Na drugim miejscu zaś, znajduje się kanał sprzedaży wykorzystywany także przez Avon, czyli sprzedaż bezpośrednia przez konsultantki danej firmy. Kanał ten osiągnął 27% udziałów rynku w 2013 roku oraz 26% w roku 2014. Podczas gdy dla kobiet jest to drugi z kolei najczęściej wybierany kanał sprzedaży (39%), mężczyźni poza drogeriami (68%) preferują hipermarkety (33%), supermarkety (20%) i dyskonty (17%).

6

Wykres 2. Lista punków detalicznych, gdzie respondenci najczęściej kupują kosmetyki, Polska, Styczeń 2013 : Styczeń 2014 2013

54%

60%

63%

70%

2014

50%

40%

7

9% 11%

Źródło: Świat Przemysłu Kosmetycznego © PMR 2014

2% 2%

0% 2%

2% 3%

3% 3%

5% 4%

2% 4%

2% 5%

6% 6%

7%

13% 6% 8%

6% 8%

0% 3%

0%

5% 8%

10%

9% 10%

20%

17% 20%

30%

Wykres 2. Lista punków detalicznych, gdzie respondenci najczęściej kupują kosmetyki, Polska, Styczeń 2013 : Styczeń 2014 Najczęściej wybieranym detalicznym punktem zakupu kosmetyków w Polsce jest sieć drogerii Rossmann (wykres 2). Pozycja ta wynika z dynamicznego rozwoju sieci nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach. Avon zajmuje wysokie, drugie miejsce z udziałami wynoszącymi 17% rynku w 2013 roku oraz 20% w roku 2014, plasując się przed dystrybutorami takimi jak Natura, Oriflame, Douglas czy Sephora.

8

Wykres 3. Udziały rynkowe producentów kosmetyków, Polska 2013 (wartość rynku: 13,7 mld PLN) 11.8% 9.3% 7.0%

6.4% 5.0%

4.8%

4.7%

4.4% 2.1%

9

Źródło: Euromonitor International 2014

1.8%

Wykres 3. Udziały rynkowe producentów kosmetyków, Polska 2013 (wartość rynku: 13,7 mld PLN) Kolejnym ciekawym zagadnieniem jest procentowy udział poszczególnych producentów kosmetyków w rynku (wykres 3). Najlepszy wynik w 2013 roku osiągnął Procter & Gamble (11,8%) z markami takimi jak: Head&Shoulders, Pantene, Wella, Old Spice, Gillette, Olay czy Max Factor. Kolejne miejsce zajęła grupa L’Oréal (9,3%), w tym m.in. marki Lancôme, Vichy, La Roche-Posay, Matrix, L’Oréal Paris, Garnier czy Maybelline New York. Coty (m.in. Adidas, Calvin Klein, Astor czy Rimmel) z udziałami wynoszącymi 7% uplasowało się na trzecim miejscu. Avon uzyskał 6,4% udziałów, co stanowi czwarte miejsce w Polsce.

10

Wykres 4. Udziały rynkowe producentów kosmetyków w kategorii pielęgnacja ciała, Polska 2013 (wartość rynku: 471 mln PLN)

14.3%

9.1%

8.9%

8.5% 6.5% 4.4%

11

4.0%

3.5%

Źródło: Euromonitor International 2014

3.4%

3.3%

Wykres 4. Udziały rynkowe producentów kosmetyków w kategorii pielęgnacja ciała, Polska 2013 (wartość rynku: 471 mln PLN) Liderem w kategorii pielęgnacja ciała (Body Care) okazała się grupa L’Oréal (14,3%). Avon (z markami Avon Care, Senses, Naturals oraz Skin So Soft) osiągnął bardzo wysoki wskaźnik (9,1%), plasując się tym samym przed firmą Beiersdorf (m.in. marka Nivea) oraz grupą Unilever (m.in. Dove).

12

Wykres 5. Udziały rynkowe producentów kosmetyków w kategorii pielęgnacja skóry (Skin Care), Polska 2013 (wartość rynku: 2,5 mld PLN)

16.2%

7.4%

6.9%

6.5%

5.9% 4.4%

13

4.4%

3.9%

Źródło: Euromonitor International 2014

3.4%

3.4%

Wykres 5. Udziały rynkowe producentów kosmetyków w kategorii pielęgnacja skóry (Skin Care), Polska 2013 (wartość rynku: 2,5 mld PLN) W kategorii pielęgnacja skóry (Skin Care) liderem w 2013 roku został L’Oréal (16,2%) (wykres 5). Wysoka, druga pozycja firmy Cederroth (7,4%) wynika z wcześniejszej konsolidacji dwóch marek: Dermika i Soraya oraz z pomyślnego wprowadzenia wielu nowych produktów w ostatnich latach. Avon uzyskał 6,9% udziałów, zajmując tym samym trzecie miejsce w Polsce i plasując się przed firmami takimi jak Beiersdorf (6,5%), Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris (5,9%) czy Oceanic (4,4%). Na uwagę zasługuje wysoka pozycja polskich firm w tej kategorii: stanowią one aż połowę pierwszej dziesiątki.

14

Wykres 6. Udziały rynkowe producentów kosmetyków w kategorii kosmetyki przeciwstarzeniowe, Polska 2013 (wartość rynku: 493 mln PLN)

20.9%

12.1% 9.1% 6.7%

6.2%

6.2%

4.3%

Źródło: Euromonitor International 2014 15

4.2%

3.5%

Źródło: Euromonitor International 2014

3.1%

Wykres 6. Udziały rynkowe producentów kosmetyków w kategorii kosmetyki przeciwstarzeniowe, Polska 2013 (wartość rynku: 493 mln PLN)

W kategorii kosmetyki przeciwstarzeniowe (Anti-Agers) od wielu lat pozycję lidera zajmuje L’Oréal (20,9% w 2013 roku) (wykres 6). Avon od 5 lat zajmuje w Polsce mocną, drugą pozycję. W 2013 roku osiągnął 12,1% udziałów plasując się przed firmami takimi jak Cederroth, Oceanic, Beiersdorf czy Oriflame. Warto również zaznaczyć, że w pierwszej dziesiątce znajdują się dwie firmy wykorzystujące kanał sprzedaży bezpośredniej (Avon oraz Oriflame), a także zwrócić uwagę na wysoką pozycję firm polskich w zestawieniu.

16

Wykres 7. Udziały rynkowe marek kosmetyków (Umbrella Brand Name) w kategorii kosmetyki przeciwstarzeniowe, Polska 2013 (wartość rynku: 493 mln PLN)

12.1% 10.9%

6.7%

6.2% 4.9%

17

4.9%

4.8%

4.3%

4.2%

Źródło: Euromonitor International 2014

3.7%

Wykres 7. Udziały rynkowe marek kosmetyków (Umbrella Brand Name) w kategorii kosmetyki przeciwstarzeniowe, Polska 2013 (wartość rynku: 493 mln PLN)

Wieloletnim liderem w tej kategorii jest marka Avon z udziałami wynoszącymi 12,1% w 2013 roku. Aż trzy marki w pierwszej dziesiątce należą do francuskiej grupy L’Oréal (L’Oréal Paris, Garnier, Vichy). Podobnie, w przytoczonym zestawieniu firmę Cederroth reprezentują dwie marki: Soraya oraz Dermika.

18

Wykres 8. Udziały rynkowe producentów kosmetyków w kategorii kosmetyki zapachowe, Polska 2013 (wartość rynku: 1,8 mld PLN) 22.1%

17.1%

9.0% 4.8%

19

4.6%

4.1%

3.8%

3.3%

3.1%

Źródło: Euromonitor International 2014

2.5%

Wykres 8. Udziały rynkowe producentów kosmetyków w kategorii kosmetyki zapachowe, Polska 2013 (wartość rynku: 1,8 mld PLN)

Od wielu lat liderem w kategorii kosmetyków zapachowych (Fragrances) jest firma Coty (22,1% w 2013 roku) (wykres 8). Warto zauważyć, że wśród marek Coty znajdują się m.in. Adidas, Beyonce, Calvin Klein, Celine Dion, Chloe, Davidoff, Katy Perry, Mark Jacobs, czy Playboy. Avon w 2013 roku osiągnął 17,1% udziałów, zajmując tym samym drugą pozycję. Coty oraz Avon osiągnęły tym samym znaczącą przewagę nad pozostałymi producentami.

20

Wykres 9. Udziały rynkowe producentów kosmetyków w kategorii kosmetyki kolorowe, Polska 2013 (wartość rynku: 1,4 mld PLN)

19.0% 14.5%

13.3%

5.8% 4.3%

21

4.2%

4.0%

3.2%

Źródło: Euromonitor International 2014

2.5%

2.5%

Wykres 9. Udziały rynkowe producentów kosmetyków w kategorii kosmetyki kolorowe, Polska 2013 (wartość rynku: 1,4 mld PLN) W kategorii kosmetyków kolorowych (Colour Cosmetics) pozycję lidera zajmuje firma Coty (19,0%) (wykres 9). Na podium znalazły się również L’Oréal Groupe (14,5%) oraz Avon (13,3%). Wspomniane firmy mają wyraźną przewagę nad pozostałymi producentami. Podobnie jak w przypadku kosmetyków przeciwstarzeniowych, w pierwszej dziesiątce tej kategorii również znalazły się dwie firmy wykorzystujące kanał sprzedaży bezpośredniej (Avon oraz Oriflame).

22

Wykres 10. Udziały rynkowe producentów kosmetyków w kategorii pielęgnacja włosów, Polska 2013 (wartość rynku: 2,55 mld PLN) 18.6%

18.0%

17.9%

7.2% 4.2%

23

2.9%

2.0%

1.6%

1.1%

Źródło: Euromonitor International 2014

0.8%

Wykres 10. Udziały rynkowe producentów kosmetyków w kategorii pielęgnacja włosów, Polska 2013 (wartość rynku: 2,55 mld PLN) W kategorii pielęgnacja włosów (Hair Care) obserwuje się dominację trzech firm: Henkel (18,6%), Procter & Gamble (18%) oraz L’Oréal Groupe (17,9%) (wykres 10). Jest to zatem bardzo konkurencyjna kategoria. Warto jednak zauważyć, że w pierwszej dziesiątce znalazły się dwie polskie firmy: Laboratorium Kosmetyczne Joanna (4,2%) oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA (m.in. z marką Eva Nautra) (0,8%).

24

Dziękuję

25